投信发行消费基金绩效

全球通膨蠢蠢欲动,各行各业都感受到通膨持续发酵,投信法人表示,在人力、运输与原物料成本全数上扬影响下,越来越多消费品制造商将成本上升反映在售价上,预期未来消费产业间的强弱势,将聚焦企业如何应对原物料上涨趋势,具有较佳通膨转嫁能力的高毛利奢侈品、高价保养化妆品、汽车等产业,有望成为这波通膨环境之下的赢家。

保德信全球消费商机基金经理人杨博翔表示,根据统计,不论是服饰或保养品等,高价品牌的毛利率明显高于平价品牌,以精品产业与平价服饰来说,精品业所售出的包包或服装,价格主要反映品牌力与品牌价值,原物料成本占比反而相对较低,因此奢侈品毛利受影响程度远低于平价服饰。

奢侈品主要客群属于中高收入族群,这类消费者对于这波油价上涨敏感度有限,且疫情期间所累积的消费动能持续释放,带动奢侈品买气再度回笼。

全球购买力提升也意外促进今年出现一波换车潮,买气旺盛让车商得以顺利转嫁成本予消费者,加上车用晶片缺货问题,有望随半导体产业增产与东南亚疫情降温而持续纾解,搭配电动自驾车的高速发展,有利汽车产业发展。

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台新北美收益资产证券化基金经理人李文孝表示,在原物料价格节节高升下,全球通膨压力增温,投资方向因转向售价具转嫁能力及资产具增值优势的产业,则不动产如REITs是抗通膨绝佳的布局利器。因为REITs主要收入为不动产租金,股息收益较稳定,一般配息也会来得较高,相对具保值力。

此外,几乎所有商业租赁契约都有防通货膨胀的条款,租金会随着高通膨而增加,也有很多投资人会利用REITs 的特性来做为生活中固定现金流的收入,REITs为绝佳的抗通膨资产。

抗通膨的要件就是产业成长性看好及股利率水准高,美国REITs两者皆符合,就股利分析,REITs的主要收入来自租金、管理物产等,现金流相对稳定,且在美国法令规定,REITs必须将当年度90%的收益以股利形式分配给股东,故投资REITs每年享有稳定的股利收入,也为美国REITs长线带来可观的报酬。

在经济发展上,美国10月经济数据持续正向,就业人数与制造业指数维持高档,有利带动不动产买气,即使房价上扬,民众买房的意愿也提升。

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