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【明报专讯】丰盛金融资产治理董事黄国英在《Money Monday》第263期(去年8月24日出书)封面故事专访中看好的金蝶国际(0268)及微创医疗(0853),至今股价已划分劲升97.6%及46.3%,远远跑赢恒指(见图)。他在是次专访则透露,旗下基金近月已减持上述两股,剩下来持货属「零成本」(即所沽出金蝶及微创所套现金额已超出仍然持有相关股票的成本),拟保留作长期投资。

黄国英透露,由于腾讯控股(0700)、工业股及资源股有更吸引的投资机遇,故旗下基金早前已减持金蝶换马,惟他强调,仍然看好该内地云服务股的远景,余下持股拟长线持有,「我以为可以保留剩下来零成本的金蝶股份,长线持有,由于你看外国同类型公司、例如可与金蝶对标的Intuit股价已往多年也属长升长有,应该可以维持(强势),这些股票只是买多买少的问题,不论如何也要持有一些」。

事实上,纵然金蝶上月15日收市后曾发「盈警」,指因团体鼎力执行云订阅模式转型战略、自动住手销售部门ERP软件允许产物及加大苍穹等云产物研发投资,预期去年总收入按年增进约0%至3%,云服务营业收入按年增进约43%至48%,而且录得2.5亿至3.5亿元人民币亏损,惟新闻宣布后金蝶股价至今仍上升近三成,可见市场十分看好其云服务营业远景。

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微创本月分拆心通后 短期已乏催化剂

另外,黄国英在2018年7月初于新伊馆投资讲座上已推介微创,在第263期封面故事则指因应该医疗器械股即将加入MSCI香港指数已增持短炒,而他现在以为,由于微创本月初已乐身分拆心通医疗(2160)来港上市,短期股价上升的催化剂已不多,而且现时该股估值不低,因此暂时只会继续持有属「零成本」的存货,无意再增持。

「微创已刚完身分拆心通医疗,理论上它不会短期又再显著跑赢大市。我以为微创近年股价劲升数倍后,市场对它的期望已颇高,而它要做到像美国同业美敦力(Medtronic)一样的规模需要时间」。

不外,黄国英亦强调,内地医疗器械市场增进远景亮丽,微创仍具备长线投资价值,「为何我们锺意医疗器械股呢?由于它们有中心人优势(middleman advantage),有关产物是经中心人代消费者采购的,医院去为病人选择接纳哪一品牌的医疗器械时,当然是已确立市场职位的品牌有优势,大部门医院也不会接纳档次较差的品牌;而且内地医疗器械股始终沾恩市场国产化,这是另一优势,但要股价短期再升几倍便很难了」。

医院为病人选医疗器械 大品牌有优势

黄国英续说,去年9月及10月国家医保局为内地冠脉心脏冠脉支架市场集中采购招标时代,市场忧虑会压低微创有关产物的价钱,令毛利率受压,因此微创股价那时亦曾下跌至最低报26.7元,换言之,「微创(股价)已被(坏新闻)搞过」,那时已有不少股份由弱者转到强者手中。

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